La gestion de portefeuille requiert un savoir-faire spécifique et une rigueur de chaque instant.
Dans le cadre de notre mandat de gestion discrétionnaire, nous vous offrons une prise en charge complète et personnalisée, fondée sur une lecture fine des marchés, une allocation active et une parfaite adéquation avec votre profil de risque et vos objectifs patrimoniaux.
Nous proposons à nos clients des recommandations d’investissement sur la base de leur profil de risque.
Nous privilégions des entreprises de premier plan, à forte visibilité et solidement positionnées dans un contexte globalisé. Chaque décision s’inscrit dans un cadre rigoureux, transparent et aligné avec les directives que vous nous avez confiées.
Nous essayons d'avoir une compréhension optimale de vos besoins individuels au travers d’un échange d’informations et d’idées, afin d’aboutir aux meilleurs choix stratégiques.
Nous surveillons étroitement les risques et discutons régulièrement des performances et de l’allocation des portefeuilles avec nos clients.
À la cadence que vous souhaitez, nous effectuons un point de situation avec vous, permettant de passer en revue chacune des positions de votre portefeuille et de faire les ajustements souhaités.